Le jeune Bagdan est passé maître dans l'art subtil de la chasse à l'aigle. Tous les jours, il sillonne les montagnes de l'Altaï en compagnie de l'oiseau majestueux qui se tient perché sur son bras. Au cours de l'une de leur promenade, un tremblement de terre les surprend. Une fois le danger et la crainte dissipés, le jeune garçon se hâte de rentrer chez lui pour ne pas inquiéter ses parents. Sur le chemin du retour, il entend des cris de douleur et de rage et découvre alors une louve grièvement blessée, entourée de ses petits.Alors que les loups sont considérés comme les premiers ennemis de son peuple, Bagdan va l'aider et lui apporter quotidiennement de la nourriture. Bientôt, Bagdan va découvrir qu'un autre danger le guette, lui et sa famille : il s'agit d'un clan de guerriers qui rôde dangereusement près de leur campement. Le jour de l'affrontement, loups et hommes vont s'unir et mettront en fuite le clan ennemi.